在海王出海，按对话类型筛选通过对话列表顶部或侧边的筛选器实现：选择“对话类型”下拉或进入高级筛选设定条件（未读、已回复、待跟进、订单相关、潜在客户、垃圾等），支持跨渠道聚合、保存自定义筛选并配合自动化规则自动标记与分流。可批量标记、导出并关联客户档案，常见问题检查权限与同步。
先说清楚：什么是“对话类型”以及为什么要筛选
把事情讲简单点：平台里每天进来的消息很多，来源也杂——WhatsApp、Facebook、Instagram、LINE、邮件、网页表单……所谓“对话类型”，就是对这些消息做一种快速分类，帮助你把重要的、待处理的以及垃圾信息区分开来。你想只看“未读”和“订单相关”的对话？那就用筛选。这样能节省时间、提高回复率和转化率。
能在哪些地方筛选（通用场景）
- 对话列表顶部或侧边的筛选栏（常见位置）。
- 高级筛选弹窗，支持多条件组合（多字段AND/OR）。
- 单条对话的上下文菜单，用于快速标记类型（用于后续筛选）。
- 自动化规则/智能分类模块，用于在消息到达时自动打标签或标为某类型。
- 移动端的“筛选”或“视图”入口，功能与Web端类似但界面更紧凑。
Web端：一步步操作（最常用的方法）
下面我按顺序把一个常见的操作写清楚，想象你坐在桌前：
- 打开“对话”页面：左侧或顶部菜单找到“对话”或“消息中心”。
- 找到筛选器：页面顶部通常有一个“筛选”或放大镜/漏斗图标，点击展开。
- 选择“对话类型”：在弹出的筛选项中找到“对话类型”下拉（可能写作“类型/状态/标签”等），点开会看到常用选项：未读、已回复、待跟进、订单相关、潜在客户、垃圾消息等。
- 复合条件筛选：如果想更精确，开启“高级筛选”或“更多条件”，可以同时选择渠道（如WhatsApp）、负责人、时间范围、关键词。
- 应用筛选：点“查询/应用”，对话列表会刷新，只显示匹配条件的记录。
- 保存为视图（建议）：如果这是经常用的筛选，点击“保存筛选/保存视图”，给它起一个易懂的名字，比如“未读-订单”。以后一键调用。
举个例子
你想找“过去7天内，来源为Facebook，标签为‘订单相关’，且状态为未读”的对话：
- 筛选：渠道=Facebook；对话类型=订单相关；状态=未读；时间=过去7天；点击“应用”。
- 可保存为“FB-未读订单”。下次直接点这个视图就好。
移动端操作要点
手机上操作逻辑相同，但界面更紧凑。通常步骤是：
- 进入“消息/对话”页 → 点击顶部或右上角的筛选图标。
- 选择“类型/状态/标签”等字段，确认后点击“应用”或“完成”。
- 建议把常用筛选保存为“常用视图”或固定在主界面。
移动端有时支持手势（向下刷新、滑动标记已处理），配合筛选更高效。
高级筛选与自动化：让筛选自动化运行
人工筛选看上去方便，但当消息量大时，最好把规则自动化：
- 关键词规则：设置若消息内容包含“订单号/下单/付款”等词，自动标记为“订单相关”。
- 渠道+语言规则：比如来自某渠道并且语言为英语，标记为“外币客户”。海王出海的实时翻译功能可以配合检测语言。
- 响应时间规则：超过N小时未回复自动标记为“待跟进”。
- 黑名单与垃圾识别：通过关键词或发送频率将骚扰信息自动归为“垃圾”。
把这些自动化规则建立好后，新的消息会先被系统分类，筛选就变成查看已经分类好的队列。
常见“对话类型”定义（表格版）
| 类型 | 典型含义 |
| 未读 | 尚未被任何客服打开或标记的对话 |
| 已回复 | 至少有一次客服回复记录，可能仍需跟进 |
| 待跟进 | 需要后续动作（发样品、查单、催款等） |
| 订单相关 | 涉及下单、付款、发货、售后等交易话题 |
| 潜在客户 | 有购买意向但未成交，需要培育 |
| 垃圾/骚扰 | 广告、诈骗或其他无需处理的消息 |
保存筛选、批量操作与导出
- 保存筛选：将常用组合保存为“视图”或“自定义筛选”，便于团队统一使用。
- 批量操作：对筛选结果支持批量标记、批量分配负责人、批量归档或删除（取决于权限）。
- 导出：可将筛选结果导出为CSV/Excel，便于线下分析或上传CRM。
多账号与多渠道场景下注意事项
海王出海的强项是聚合多个社交账号，筛选时要注意：
- 筛选条件里一定要包含“渠道/账号”字段，避免混淆不同市场的对话。
- 时区设置：时间范围筛选需确认平台时区与团队时区一致。
- 权限控制：不是每个人都能看到所有账号的对话，管理员可在权限设置里限定筛选范围。
权限设置与角色影响筛选结果
如果你发现某些对话看不到，先别急着怀疑系统。常见原因：
- 你的账号没有该社交账号的查看权限。
- 筛选器被保存为私人视图，只有创建者可见。
- 部分自动化规则只对特定团队或标签生效。
解决办法是联系管理员调整权限或把视图设置为团队共享。
常见问题与排查清单（快速修复）
- 筛选结果为空：检查时间范围、渠道选择与关键词是否过窄。
- 新消息不同步：尝试刷新页面、重新绑定渠道账号或检查令牌（token）是否过期。
- 自动化未生效：确认规则优先级、触发条件及是否开启。
- 保存视图无法共享：确认是否勾选“共享给团队/部门”。
实践建议与小技巧（我常用的几招）
- 命名规范：保存视图时用统一前缀，如“PD-未读-订单”，便于查找。
- 每日看板：把“未读+待跟进+今天到期”做成一个视图，作为客服早会的打卡清单。
- 标签+类型并用：类型用于流程（待跟进、已完成），标签用于主题（退货/物流/价格）。
- 定期复盘自动化规则：每月检查规则命中率，避免误分流导致漏掉重要客户。
举几个实际的筛选模板供参考
- 模板A（紧急跟进）：渠道=所有；对话类型=待跟进；优先级=高；最后回复时间≤24小时。
- 模板B（待处理订单）：渠道=Facebook/WhatsApp；标签包含“订单”；状态=未读或已回复但未确认发货。
- 模板C（营销清洗）：渠道=Instagram；对话内容包含“合作/推广”；状态=未读。
好了，写到这里我自己也想回去把几个视图优化一下——其实筛选这事儿一开始能把基础规则铺好，后面就轻松很多。你可以先按上面步骤试一遍，遇到具体问题随手记录错误信息（截图或日志），这样和技术支持沟通也更快。